万业企业 公司债 2009
2009 年交易所信用债市场的风向标
万业企业是我国著名的民营房地产企业,2008年计划进行增发,后受市场环境变化不得不放弃。华龙证券适时调整策略,为企业规划了债券发行方案并顺利实施通过审核。
2009年公司债重新开闸后,发行频频遇冷,不少产品出现主承销商包销,信用公司债市场低迷导致机构普遍不看好后市,同期获准发行的多家评级相近房地产公司债项目,均在观望,发行具有一定的技术难度。华龙证券通过对产品的深入研究和高效的市场推介,准确判断市场,科学定价,率先完成发行,一下激活市场,成为2009年下半年交易所债券市场的风向标,其发行利率成为房地产公司债项目发行的市场标杆。
万业企业公司债发行利率低于同期发行的同类债券,获得主要债券机构投资的充分认可,询价时就被主要债券机构抢购一空,上市后表现良好,实现了发行人的权益和投资者收益的双赢。